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兴业投资:美联储九月加息成谜 投资者如何应对
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兴业投资:美联储九月加息成谜 投资者如何应对
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山城名筑
发表于 2015-9-7 14:56:40
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上周五公布的非农数据显示:美国8月新增非农就业人数17.3万 人,大幅低于预期的21.7万,远未达到20万 人的加息指标线;失业率则从5.3%降至5.1%,为2008年4月来最低水平,达到了美联储认为的充分就业水平。该数据公布后,美股承压下行,道琼斯指数与标普500指数跌幅均超过1.5%。好坏参半的经济数据,震荡的美股行情,无疑都为美联储9月加息增添了几分不确定性。
2008年,以华尔街为中心,美国市场爆发了严重的金融危 机,银 行崩溃、投资基 金被 迫关闭、股市巨震、经济发展停滞。为挽救危 机下萧条的经济,美国开始实施量化宽松政 策。截止到2014年10月,第三轮量化宽松政 策结束。至此,美国经济在艰难中复苏,经济增长加速、就业人数增多。继续实行宽松的货币政 策将加剧美国的资源压力,激发成本问题,引发利率问题,货币紧缩政 策取代量化宽松政 策成为市场的需求。
加息是经济发展所趋,但附加而来的负担却也压得美联储难以喘息,这也是美联储想方设法拖延加息时点的主要原因。一方面,加息将导致负债增加。据相关机 构预计,2015年,美国国债有可能突破19万亿美元,加息1%,就意味着美国要多还1900亿美元的债务;另一方面,加息的实施需要强劲经济数据的支撑,需要高通胀率的推动。目前情况下,美国通货膨 胀率仍低于2%,始终无法突破美联储设定的2%指标,加息时点只得一拖再拖。
迫于经济形势,加息政 策的实施肯定会在未来某一时点发生,但这一时点是否会发生在9月份,仍是未知之数。
市场显示美联储9月份加息的概率为38%,较上周的24%有所上升,相关机 构认为美联储在9月会 议开启加息的几率将高于任何其他会 议。
一方面,美国经济数据整体表现良好:27日公布的第二季度GDP年化季率修正值为3.7%,远高于前值2.3%,超出3.2%的市场预期;9月4日公布的非农数据显示,美失业率从5.3%降至5.1%,为2008年4月以来的最低水平,达到了美联储认为的充分就业水平。另一方面,美联储内部大多数官 员均支持美联储加息,在刚刚结束的全球央行年会上,美联储副主 席费希尔表示,压低通胀的多个因素开始减弱,有理由相信通胀将向美联储设定的2%的目标迈进,在低通胀反弹时期也许可以逐步加息,不应等通胀率达到2%才开始收紧货币政 策。
虽有加息支撑因素,但限 制加息的因素亦十分强劲。
首先,8月24日,全球股市暴跌,道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数三大股指跌幅超过3%,给美国经济和市场信心以强烈的打击,这导致9月加息的概率自50%下降至38%。
其次,9月1日公布的经济数据走向疲 软,其中8月ISΜ制 造业产业指数为53.6,低于前值56;就业指数为51.2,不及前值52.7的水平;价 格指数、新订单指数也远低于前值水平;9月份IBD/TIPP经济乐观指数为42,远低于前值47.5,不及预期46.9;8月份失业率虽超出预期,表现良好,但新增就业人数仅为17.3,大幅低于21.7万的市场预期,也未达到美联储设定的20万加息指标。疲 软的经济数据降低了市场信心,美联储加息之路将走得颇为坎坷。
最后,加息后无风险金融投资增多、企业借贷成本增加,市场流动资金减少,社 会消费遭到抑制,资本家集体利益遭到损害,在政 治服 务于经济的美国,非到千钧一发之际,此类政 策实施可能性甚微。
加息政 策的实施是为了降低通货膨 胀,实现经济常规发展,但目前美国国内通胀率远未触及底线,以加息抑制通胀的说法显得不堪一击;通 过量化宽松政 策,美联储实现了稳定物 价、充分就业、维持金融市场秩序的三大目标,并不断推动经济复苏,在全球经济走软的情况下停止量化宽松,实行加息政 策显然不符合美国唯利益至上的一贯宗旨。
在金融市场上,预期才是真正具有杀伤力的武 器,美国的加息阴 谋很好的诠释了这一点。随着加息预期愈演愈烈,美元避险功能增强,国际资本流入美元市场,美元持续升值,仅仅依靠几条消息支撑的加息预期,不仅助推美元强 势上涨,更使全球新兴市场遭受了重创,这笔账,怎么算美联储都是赢的。
不愿沦为唯“加息”马首是瞻下的傀儡,如何才能成为抓 住投资主动权,成为这场博弈下的赢家呢?
一方面,在震荡市场中暴风盈利。在美联储加息预期的影响下,美元波动频率将进入飙升时段,良好的美国经济数据将直接推动美元强 势上涨,在此之前投资者应当更趋向看多美元,而从长期利率政 策偏向来看,做空澳元、纽元和加元更有利可图。
另一方面,当预期效应结束,美联储正式实施加息,美元未必马上上涨。投资者更应当关注全球市场货币汇率变化。但从长期来看,美联储加息会导致美元走强,美元资产的吸引力增加,吸引国际资本回流。而部分新兴经济体可能面 临资本急剧外 流、股市下跌、货币贬值、外债偿还压力增大等挑战。投资者应当有充分的风险意识,并做好资产配置。
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兴业投资
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zpxhi
发表于 2015-9-9 04:24:22
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楼主辛苦了,非常感谢!
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roukao15
发表于 2015-9-9 16:13:15
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好帖要顶,楼主的头像还是不错滴
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hazqriaidh
发表于 2015-9-10 00:00:45
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做为老人!在吧里我都懒的都不想说话!送完经验我就走!
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ysco5i1a
发表于 2015-9-10 00:26:04
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一个个全都骑到老大头上来了...
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Bsivbafy
发表于 2015-9-10 11:04:05
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刚才我还看见了呢.
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upmmbjsqyq
发表于 2015-9-10 11:44:32
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哈哈 怎么说来眼睛小真的很好 哈 哈哈~~~~
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dqypw
发表于 2015-9-10 19:20:02
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哦...这个...偶昨天就看了....
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coda22c2
发表于 2015-9-11 00:38:07
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此贴有意思~
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vctqspremj
发表于 2015-9-11 03:25:57
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呵呵 我傻了‘~~哈哈
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cockyannesee
发表于 2015-9-11 06:21:12
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哦~~~明白了....
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