信托、有限合伙基金等资管产品的销售技巧与客户开发专题培训（信泽金-金融营销实务培训第8期）
2013年03月16日-17日 北京
参考提纲
第一讲：高净值客户开发与高端金融产品营销团队建设
一、高净值客户的特点与类型
二、高净值客户主要在哪里？
三、如何做好高端金融产品营销：以信托产品为例
四、如何看待有限合伙基金产品的营销
五、专业化信托营销流程的搭建与运营
六、如何组建高效的信托营销团队
七、信托营销团队的有效管理模式
第二讲：第三方理财机构的发展模式研讨与营销管理技巧
一、高端金融产品营销管理与营销技巧
（一）营销的三种途径：以信托为例
（二）信托公司等金融机构如何选择第三方理财机构作为合作伙伴？
（三）直销业务拓展方法
（四）直销团队的建立
（五）直销业务的管理
二、第三方理财机构的发展模式研讨
（一）资产管理市场变革下的第三方理财机构发展走势与定位
（二）第三方理财机构的产品、机制与人才
（三）第三方理财机构的团队建设与团队管理
第三讲：资产管理类金融产品的销售技巧与客户开发
一、如何快速成长为资产管理类金融产品的销售能手？
二、高净值客户开发的营销思维与工作方法
三、机构内部直销与外部代销的业绩提升技巧
四、信托产品在包销与分销模式中如何进行过程管理？
五、营销团队管理与营销渠道管理的经验交流
六、主要类型信托产品的销售技巧
七、有限合伙基金等资产管理类产品的销售技巧
第四讲：高端金融产品营销与私人银行客户服务
一、营销视角的金融产品分类
二、营销视角的高端客户分类
三、私募金融产品的客户特点
四、财富管理机构如何选择高端金融产品？
五、财富管理机构如何为客户配置金融产品？
六、财富管理机构如何为客户提供增值服务？
来源；中国信托金融网 |
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