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近期,全球最具影响力的基金评价机构之一,理柏(Lipper)2019年度基金奖各国家和区域评选结果陆续出炉,最受全球投资者关注的美国区评选结果在纽约揭晓。
& F' \$ n1 d) n3 t1 C- {' R7 f2 V) n 嘉实国际在美国发行的嘉实亚洲债券基金继去年获得国际收益类“三年期最佳基金”之后,今年再摘得“三年期最佳基金”和“五年期最佳基金”两项大奖。嘉实国际是第一家也是目前唯一一家获美国区理柏奖的中国基金公司。
3 r8 _6 A. F! @$ Y4 [6 v 作为国际最权威的基金奖项之一,理柏奖旨在全球范围表彰在风险调整收益方面表现持续稳定并优异的基金产品和基金公司。
" R& ~/ o7 W2 L0 g! K 在今年理柏美国第17届基金奖评选当中,通过对在美发行的100余类基金细分品种过往3年、5年和10年业绩的持续追踪和管理能力的多维度评估,每类品种每个时间段仅评选出一只产品获奖。嘉实亚洲债券基金在国际收益类别下再次脱颖而出,嘉实卓越的投资能力再度获得国际业界的认可。 6 q+ v- n) E! e9 ~% e# K
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理柏公司(Lipper)是国际知名的基金研究机构,为投资管理公司、中介机构、财经媒体和个人投资者提供专业的基金资讯、评析工具和研究服务。理柏成立于1973年,是汤森路透集团旗下全资附属公司,总部设在纽约,并在伦敦、香港、东京等世界18个主要金融中心设有分支机构。
& K+ U1 T! v! y; A" x1 ^3 T 优异的业绩表现是嘉实亚洲债券基金能够连续获奖的主要原因。
; Y6 s$ O X8 o2 W! l 晨星(Morningstar)数据显示,嘉实亚洲债券基金成立于2013年2月27日,截至2019年4月4日,该基金过去1年回报率为6.08%,在288只新兴市场债券基金中排名前2%;该基金过去3年回报率为19.91%,年化回报为6.24%,在223只同类可比基金中排名前31%;其过去5年回报率为34.35%、年化回报为6.08%,在173只同类可比基金中排名前1%。
9 f/ S8 s. E% D9 [ 同时,该基金自成立以来的年化回报率达到6%,相对指数的年化回报率达4%,基金每年跑赢指数的幅度达到50%,即创造的超额收益达到市场回报的50%。
- h9 v4 h6 |4 Y9 d, w: M: H& N “嘉实国际近年来持续优异的业绩表现主要来自于我们对于海外市场的全面研究和深入理解,以及我们突出的主动管理能力。”嘉实国际首席投资官关子宏(Thomas Kwan)同时表示,海外市场信息量巨大,复杂程度非常高,主动投资管理能力必不可少。在全球经济低增长大环境下,资产的长期回报逐步下降,有效挖掘信息,进行系统性研究,寻找持续稳定的超额收益来源变得越来越重要。 $ j/ W; f1 C( L; V; {- n& @
关子宏以嘉实亚洲债券基金投资的海外信用债市场为例说明:“海外信用债大部分发行人是没有银行或政府的支持,投资者需要采取主动投资策略。因此,我们会更关注企业自身财务能力和财务能力的变化,反映在定价上,它的好与坏差异会非常大。”主动管理是该基金能够取得超额收益并维持组合稳定性的主要原因。 2 J. x+ ]% l) l @0 t
作为嘉实基金海外投资的前沿阵地,嘉实国际在香港拥有超过30人的投研团队,是国内基金公司在海外最大的投研团队之一,团队成员不仅拥有高学历,更都具备海外知名金融机构的工作经验。
2 b' P8 W m# N; m, J& Y) I 目前,嘉实国际的投研能力已覆盖全球多个市场和资产类别,产品已实现从中国股票、亚洲股票、全球固定收益、全球房地产信托(REITs)、全球资产配置及ETF等多元化布局,能够为全球客户提供定制化的资产管理解决方案。
7 I8 K* R2 }0 ]! s6 o* a+ A3 u/ o 无论是境内市场,还是海外市场,成立20年来,嘉实基金始终坚守“研究驱动投资”的投研文化。日渐成熟的海外投资能力圈的构建,与嘉实基金“全天候、多策略”投研体系密不可分。目前,这一投研体系已升级至3.0版,深化了以主动股票投资、固定收益投资、Smart Beta和量化投资、海外投资、资产配置为代表的多元投资能力。
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