环球最大唱片公司之一的华纳音乐于 5 月 26 日晚间向美国证券生意业务委员会(SEC)更新 S-1 招股文件,拟 6 月 3 日以 "WMG" 为生意业务代码正式在纳斯达克挂牌上市。
在这项 IPO 生意业务中,华纳音乐团体的母公司 Access Industries 将提供 7000 万股 A 类平凡股以供出售,由摩根士丹利、瑞信、高盛担当团结承销商。
华纳音乐的前身为华纳兄弟于 1929 年建立的 " 音乐出书有限公司 "(MPHC),主业务务为购入音乐版权以此向影戏提供便宜音乐。随后几十年,华纳兄弟继承透过各国收购扩大业务版图。
华纳音乐旗下艺人 Cardi B 在 BET award 上演出
1996 光阴纳正式收购台湾闻名本土唱片公司飞碟唱片,标记着华纳全面进军华语乐坛。原飞碟旗下歌手蔡琴、郭富城、陈百强、林忆莲的唱片版权也归于华纳。2000 年,华纳开始主攻本地市场,建立 " 华纳麦田 ",将朴树、周迅、老狼等人和本地男女歌手孙楠、那英均招至麾下,扩大其在本地的影响力。
早光阴纳音乐旗下艺人
早在本年仲春,华纳音乐向美国证劵生意业务委员会递交招股书,正式启动 IPO。
在新冠疫情伸张期间,华纳音乐曾在三月推迟其上市方案,而重新推动上市历程,将使其成为疫情后为数未几的 IPO 公司。
华纳音乐是本年至今为止美股市场最大的一个 IPO,乃至大概是整年市场最大 IPO 项目之一,包罗摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞士信贷、美银证券、花旗团体、巴克莱银行、汇丰银行等数十家国际着名投行均到场到本次 IPO 的承销商之列。
华纳音乐位于洛杉矶的的办公楼
华纳音乐团体在文件中表现:" 我们预计,IPO 代价将在每股 23 美元至 26 美元之间。" 这就意味着,以此发行区间上限盘算,
这份最新的 S1/A 羁系申报文件再次确认,纵然华纳音乐团体在纳斯达克上市,该团体也仍然将是一家 " 受控公司 ",其母公司 Access Industries 将继承控制该团体已发行平凡股的大部门表决权,占其股票的 13.7%亿万富翁 Len Blavatnik 将保存对公司的投票控制权。(这位出生于乌克兰的贸易巨头于 2011 年以 33 亿美元的代价收购了华纳音乐。)
值得一提的是,华纳还在招股书中特意提及了外洋版抖音 TikTok 为音乐行业带来的共同机会和极新的商机。
据尼尔森数据表现,自 2017 年推出以来,TikTok 的下载量已凌驾 10 亿次,在环球拥有 5 亿用户。华纳音乐表现,此类平台可以向多元化的年轻用户提供递增的音乐效劳,作育新的音乐明星。而以音乐为根底的短视频等内容在交际媒体上也愈来愈具有热度。
以华纳音乐旗下艺人 Lizzo 为例,其在 2017 年发布的单曲《Truth Hurts》在两年后于 TikTok 上走红,被广泛利用于 TikTok 短视频的配景音乐中。2020 年,该曲得到三项第 62 届格莱美奖提名,终究 Lizzo 凭该曲斩获最好盛行歌手。
Lizzo 单曲《Truth Hurts》的 MV
美国音乐杂志《Billboard》报道称,如今许多唱片公司和音乐创作人都在实验从一首歌的诞生开始,分析这些歌曲怎样通过 TikTok 走红。
不停以来,电台播送都是人们发现新音乐的首要途径,因此它们是唱片行业的关键环节。但随着互联网和流媒体效劳的崛起,唱片行业的红利模式也被改变。
高盛克日在一份研究陈诉中称,包罗举世音乐、索尼音乐等在内的唱片公司将是流媒体增进和音乐内容付费化的 " 首要受益者 ",
华纳音乐签约女说唱歌手 VAVA
在停止 3 月 31 日的第二财季中,华纳音乐团体的净亏损为 7400 万美元,相比之下客岁同期的利润为 6700 万美元。华纳音乐团体曾在此前表现,新冠病毒疫情的发作侵害了该团体的实体收入泉源,并迫使其推迟了新唱片、影戏和电视节目标发布时间。
消息泉源:
https://www.wsj.com/articles/warner-music-group-sets-ipo-plan-11590509286?mod=business_lead_pos6
https://finance.yahoo.com/news/warner-music-looks-raise-1-103821675.html